فیلمنما

قا مهدی (ناصر ملک مطیعی) با پروین (مرجان)، سرپرست پرورشگاه، ازدواج می‌کند...

رضا (رضا بیک‌ایمانوردی) رانندهٔ رئیس یک شرکت ورشکسته است...

حسین‌فری و رضا کلک انداز مرتکب قتل می‌شوند و با شهادت فخری شریک شان مسلم را به زندان می‌اندازند. آن دو حاضر نمی‌شوند سهم قمارخانهٔ مشترکشان را به شمسی، همسر مسلم، که با پدر و مادر مسلم زندگی می‌کند، بپردازند. مسلم با ارسال نامه ای به دوست قدیمی اش کریم آبادانی او را به کمک می‌طلبد. کریم با حسین‌فری و رضا کلک انداز درمی‌افتد و از فخری می‌خواهد که شهادت دروغش را پس بگیرد....

اهالی محله در یزد از سوی قاسم باج خور مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند، تا این که حبیب و طاهر، قاسم را وادار می‌کنند تا رویه اش را تغییر دهد. یک شب حبیب در محله ای بدنام با شیرین، که دوست قاسم است، آشنا می‌شود و به او پیشنهاد می‌کند که اگر توبه کند او را به عقد خود درآورد. حبیب شیرین را به مشهد می‌برد و...

توفیق مرد پولداری است که تعداد زیادی بشکه و گاری برای توزیع آب دارد و برای حفظ منافع خود از طریق توزیع انحصاری آب، از هر کوششی توسط دیگران در این زمینه جلوگیری می‌کند اما جوانی بنام مسلم در برابر او قد علم می‌کند و می‌کوشد بوسیله گاری کوچکش با او رقابت کند. توفیق، توطئه و اشکال‌تراشی را برای از میدان بدر بردن مسلم آغاز می کند. ابتدا با تهدید و سپس شکستن گاری او، کتک زدن و مجروح کردنش، کشتن اسب گاریش و ...